Выберите существо или немагический объект, который вы можете видеть в пределах дистанции. Существо превращается в другое существо или немагический объект, или объект превращается в существо (объект не должен носить и нести другое существо). Превращение длится, пока активно заклинание, или пока цель не умрёт или не будет уничтожена, но, если вы сохраняете Концентрацию на заклинании его полную длительность, превращение длится, пока не будет рассеяно.
Несогласные существа могут совершить спасбросок Мудрости, и в случае успеха они не попадают под действие заклинания.
Существо в существо. Если вы превращаете существо в другое существо, новый облик может быть любым, лишь бы его Показатель опасности не превышал ПО или уровень цели. Игровая статистика цели заменяется блоком статистики нового облика, однако цель сохраняет свои Хиты, Кости хитов, мировоззрение и характер.
Цель получает количество Временных хитов, равное количеству Хитов новой формы. Заклинание заканчивается досрочно, если у цели не осталось Временных хитов.
Действия цели в новом облике ограничены теми, что доступны ей, и она не может говорить или сотворять заклинания.
Снаряжение цели сливается с её новым обликом. Существо не может использовать или как‑то получать преимущества от своего снаряжения.
Объект в существо. Вы можете превратить объект в любое существо, чей размер не превышает размер объекта и чей Показатель опасности не превышает 9. Существо будет Дружелюбным по отношению к вам и вашим союзникам. В бою оно ходит сразу же после вас и подчиняется вашим приказам.
Если заклинание длится более часа, вы перестаёте контролировать существо. Оно может остаться Дружелюбным по отношению к вам, в зависимости от того, как вы с ним обращались.
Существо в объект. Если вы превращаете существо в объект, оно превращается вместе с тем, что оно несёт и носит, если размер объекта не превышает размер существа. Его параметрами становятся параметры объекта, и существо не помнит о времени, проведённом в этом облике, когда заклинание заканчивается и оно возвращается в норму.