Вы пытаетесь превратить существо, которое вы можете видеть в пределах дистанции, в Зверя. Цель должна преуспеть в спасброске Мудрости, иначе примет облик Зверя на время действия заклинания. Этим обликом может быть любой выбранный вами Зверь, Показатель опасности которого не больше цели (или уровня цели, если у неё нет Показателя опасности). Игровая статистика цели заменяется блоком статистики выбранного Зверя, но цель сохраняет своё мировоззрение, индивидуальность, тип существа, Хиты и Кости хитов. Смотрите приложение В для примеров блоков статистики Зверей.
Цель получает количество Временных хитов, равное количеству Хитов облика Зверя. Заклинание заканчивается досрочно, если у цели не осталось Временных хитов.
Действия существа ограничены теми, что позволяет анатомия его облика, оно не может говорить или сотворять заклинания.
Снаряжение цели сливается с её новым обликом. Существо не может использовать или иным образом получать преимущества от своего снаряжения.