Выберите любое количество согласных существ, которых видите в пределах дистанции. Каждая цель меняет свой облик на облик Зверя Большого размера или меньше по вашему выбору с Показателем опасности не больше 4. Вы можете выбрать разные облики для каждой цели. В последующие ходы вы можете действием Магия дать этим существам новые облики.
Игровые параметры целей заменяются параметрами выбранных Зверей, но они сохраняют тип существа, Хиты, Кости хитов, мировоззрение, способность общаться, а также показатели Интеллекта, Мудрости и Харизмы. Действия цели ограничены анатомией Зверя, и она не может сотворять заклинания. Снаряжение цели сливается с её новой формой, и цель не может его использовать, находясь в новой форме.
Цель получает Временные хиты, равные Хитам Зверя. Превращение для каждой цели сохраняется всю длительность заклинания, пока Временные хиты цели не снизятся до 0 или пока цель не выйдет из формы Бонусным действием.