Выберите любое количество согласных существ, которых видите в пределах дистанции. Каждая цель меняет свой облик на облик Зверя Большого размера или меньше по вашему выбору с Показателем опасности не больше 4. Вы можете выбрать разные облики для каждой цели. В последующие ходы вы можете действием Магия дать этим существам новые облики.
Игровые параметры целей заменяются параметрами выбранных Зверей, но они сохраняют тип существа, Хиты, Кости хитов, мировоззрение, способность общаться, а также показатели Интеллекта, Мудрости и Харизмы. Действия цели ограничены анатомией Зверя, и она не может сотворять заклинания. Снаряжение цели сливается с её новой формой, и цель не может его использовать, находясь в новой форме.
Цель получает Временные хиты, равные Хитам первого облика, который она принимает. Эти Временные хиты исчезают, если еще остались, когда заклинание заканчивается. Превращение для каждой цели сохраняется всю длительность заклинания или пока цель не выйдет из формы Бонусным действием.