Вы принимаете облик другого существа, пока заклинание активно или пока вы действием Магия не примете другой подходящий облик. Новым обликом должно быть любое существо с Показателем опасности, не превышающим ваш уровень или ваш Показатель опасности. Существо не может быть Конструктом или Нежитью, и вы должны были видеть подобное существо ранее.
После преображения вы получаете количество Временных хитов, равное количеству Хитов новой формы. Заклинание заканчивается досрочно, если у вас не осталось Временных хитов.
Ваша игровая статистика заменяется блоком статистики выбранного существа, но вы сохраняете ваш тип существа, мировоззрение, индивидуальность и значения Интеллекта, Мудрости и Харизмы. Вы также сохраняете ваши Хиты, Кости хитов, владения и способность общаться. Если у вас есть умение Сотворение заклинаний, вы сохраняете и его.
При превращении вы сами решаете, упадёт ли ваше снаряжение на землю либо изменит форму и размер, чтобы соответствовать вашему новому облику.