Вы и до десяти согласных существ, которых вы можете видеть в пределах дистанции, на время длительности заклинания принимаете газообразный облик, становясь лёгкими облачками. Находясь в облике облака, цель получает Скорость полёта 300 футов и может парить, имеет Иммунитет к состоянию Сбитый с ног и Сопротивление к Дробящему, Колющему и Рубящему урону. Единственные действия, которые цель может совершать в этой форме, — это Рывок или Магия для возвращения к естественному облику. Возврат занимает 1 минуту, во время которой цель становится Ошеломлённой. Пока заклинание активно, цель может вернуться к облику облака, что требует действия Магия и следом одной минуты на трансформацию.
Если цель находится в облике облака и летит, когда заканчивается эффект, она в течение 1 минуты снижается на 60 футов в раунд, пока не приземлится безопасно. Если через 1 минуту она не сможет приземлиться, то падает оставшуюся дистанцию.