Собирая нити теневой материи из Царства Теней, вы создаёте Огромного дымчатого дракона в незанятом пространстве, которое можете видеть в пределах дистанции. Иллюзия существует, пока заклинание активно, и занимает своё пространство, как если бы она была существом. Иллюзия осязаема из-за теневой материи, использованной для её создания, но обладает Иммунитетом ко всем типам урона и состояниям.
Когда иллюзия появляется, любой враг, который может её видеть, совершает спасбросок Мудрости. При провале существо роняет всё, что несёт, и становится Испуганным на время длительности заклинания. Если существо, Испуганное таким образом, заканчивает свой ход в пространстве, из которого не видит иллюзию, оно повторяет спасбросок, заканчивая это состояние на себе при успехе.
Бонусным действием вы можете переместить иллюзию на расстояние не более 60 футов. В любой момент во время её перемещения вы можете заставить дымчатого дракона выдохнуть заряд энергии 60-футовым Конусом. Каждое существо в Конусе совершает спасбросок Интеллекта, получая 6к6 урона Кислотой, Холодом, Огнём, Электричеством, Некротической энергией или Ядом (по вашему выбору при создании дракона) при провале или половину этого урона при успехе.
Существа, исследующие дракона действием Изучение, могут определить, что он является иллюзией, преуспев в проверке Интеллекта (Расследование) Сл спасброска против ваших заклинаний. Если существо понимает, что это иллюзия, оно может видеть сквозь дракона и совершает с Преимуществом спасброски, чтобы закончить состояние Испуганный, вызванное им, и противостоять его дыханию.