Вы пытаетесь трансформировать любое количество существ в 30-футовой Эманации, исходящей от вас, в зверей по вашему выбору. Несогласная цель должна преуспеть в спасброске Мудрости, иначе примет облик зверя, пока заклинание активно. Существо, не являющееся Зверем, Великаном, Гуманоидом или Монстром, автоматически преуспевает в спасброске. Новым обликом может быть любой Зверь по вашему выбору с показателем опасности 0 (рекомендуется Козёл). Игровая статистика цели заменяется блоком статистики выбранного Зверя, но цель сохраняет своё мировоззрение, индивидуальность, тип существа, Хиты и Кости хитов. Цель получает количество Временных хитов, равное количеству Хитов облика Зверя. Заклинание заканчивается досрочно, если у цели не осталось Временных хитов. Возможности целей ограничены особенностями анатомии их новой формы, и они не могут говорить или сотворять заклинания. Снаряжение цели сливается с её новым обликом. Существо не может использовать своё снаряжение или иным образом получать от него преимущества.